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最新进展:蔚来、小鹏已向港交所递交上市申请
汽车行业关注 2021-03-30 15:10:00 22348浏览 编辑:Jason

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国内三大造车品牌蔚来、理想、小鹏再次传出回港上市消息。据财联社3月29日报道,蔚来汽车、小鹏汽车已向港交所提交上市申请,理想汽车尚未“递表”。

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3月9日,路透援引知情人士报道称,蔚来汽车、小鹏汽车和理想汽车计划今年赴港上市,以吸引更多的投资者,正在与数家银行商讨上市计划。消息人士称,三家造车品牌拟发售至少5%的股份,按美股市值计算筹资总额或为50亿美元。

蔚来汽车正与瑞士信贷(Credit Suisse)和摩根士丹利(Morgan Stanley)合作,准备在香港进行二次上市,同时可能会在香港上市时出售约5%的股份,并考虑在A股市场继续上市。

小鹏汽车正与美国银行(Bank of America)和摩根大通(JP Morgan)就上市计划进行合作,而理想则与高盛(Goldman Sachs)和瑞银(UBS)进行合作,预计二者最早于今年第三季度完成上市,筹资约10亿至20亿美元。 另外,有消息称,小鹏汽车同样也在考虑在上交所科创板上市。针对以上消息,蔚来、小鹏、理想三家公司未发表相关置评。

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进入2021年后,蔚来、小鹏、理想三家公司集体收跌。3月26日,蔚来汽车股价报收36.13美元/股,较2月9日的62.84美元的股价高点下跌42.5%;小鹏汽车股价报收32.14美元/股,较1月25日的56.39美元下跌了43.0%;理想汽车股价报收23.70美元/股,较1月12日的36.76美元下跌35.53%。

实际上,中概股回港上市已经不是什么新鲜事。2020年至今包括百度、阿里巴巴、腾讯、汽车之家等均已在港交所挂牌上市,而下一个回港上市的中概股是哔哩哔哩,将于3月29日在香港联交所主板以股份代号“9626”开始交易。在中概股回港上市成为趋势的背景下,蔚来、小鹏、理想计划回港也不意外。

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中概股为何集体回港?2020年5月美国众议院通过《外国公司问责法案》后,在美上市中概股回港上市的步伐进一步加快。2020年以来,已经先后有12家中概股成功在香港二次上市,也带动了港股IPO申购热潮。3月24日,美国证监会开始实施《外国公司问责法案》中通过的条款,对三年连续不遵守美国审计标准的外国公司实行强制退市。

根据新规定,在美国上市的外国公司需要满足几个主要条件:1. 向美国上市公司会计师监督委员会(PCAOB)公开会计师事务所的审计底稿;2. 向美国证监会证明外国政府对公司没有实际控制权也没有持股;3. 披露董事会中中共官员的名单。

有分析人士表示,在美国上市的中国企业可能无法遵守美国的会计要求,将面临更大的退市压力。受该消息的影响,中概股应声下跌。蔚来汽车当天跌幅10.25%,理想汽车跌幅13.20%,小鹏汽车跌幅15.08%。

至于回港上市的原因,除了与美国资本市场监管更加严格外,更大的目的还是为了融资,需要用资本做更长远的规划。总之,对于三家造车企业而言,想要回港上市也并不容易,需要付出更多成本。